Diyarın en büyük ülkelerinden biri olan Fhela'dır. Bir gün Fhela lideri Perlude bir suikast ile hayata veda eder. Eşi ve çocukları kahrolur. Cenaze günlerinde ise en büyük çocukları Elémore gördüğü siyah giyinimli adamlar karşısında şüpheye düşer. Annesinin bu adamlarla konuşması onu daha da kuşkulandırır. Zaman geçtikçe gizli belgeleri eline alır. Toz pembe sandığı bu rüyadan uyanma vakti gelmiştir. Dost devletin yöneticisi Arelis'de bu uyanışa yardımcı olur ve ona aşktan bahseder.