BL.!........(كوون يي هيون في الأسفل، 27 عامًا) يي هيون، الابن الأكبر لعائلة قس متدين طرد من منزله بسبب حادثة سابقة كشفت عن ميوله الجنسية. ومنذ ذلك الحين، عاش حياة هادئة ومنعزلة، حيث جعلت معاناته من أجل البقاء كل يوم قاحلاً كصحراء قاحلة. إلا أن لقاء غير متوقع مع سونغ هيوك يُعيد إلى الأذهان ماضيه المدفون وحاضره المضطرب، فيقلب عالم يي هيون رأسا على عقب. غو سيونغ هيوك ذكر، 26 عامًا) الابن الثاني لمجموعة تاي سونغ، وهي منظمة متجذرة في عالم الجريمة، مسؤولة عن إدارة أعمال قذرة وغير قانونية في الخفاء. يعاني من رهاب المثلية، ويشعر بمشاعر جياشة كلما التقى يي هيون، لكنه لا يدري إن كان هذا الشعور كراهية أم شيئًا آخر يُعذبه