Derry, 31 de dezembro de 1961. Teddy está tentando acreditar que o próximo ano finalmente será diferente. É véspera de Ano Novo, e ele luta para conter a excitação e o medo, imaginando que talvez 1962 traga alguma paz, novas amizades e a chance de ser um garoto normal pela primeira vez. Mas isso dura pouco. Logo nos primeiros minutos do novo ano, Teddy é atacado por algo que ele não consegue descrever, uma escuridão, seu maior medo. E, enquanto tenta convencer a si mesmo de que tudo não passou de uma alucinação, Derry começa a mudar. Dias depois, Matty some sem deixar vestígios, e a cidade inteira parece não ligar muito. Isso só deixa Teddy pior, com uma sensação de culpa que martela todos os dias. E, no meio do caos, ele também terá que lidar com seus sentimentos pelo melhor amigo Phill: uma atração inevitável que sufoca Teddy até os pés, mas que ao mesmo tempo o envolve em uma ternura quase celestial. Além de enfrentar monstros, coisas paranormais e algo que ele não consegue nomear, Teddy também terá que sobreviver a um romance que nunca deveria existir não em 1962, não em Derry.

Em Derry, algumas coisas sempre parecem erradas. Os corredores da escola são estreitos demais, os sorrisos duram pouco demais, e o medo aprende cedo a se esconder sob a pele. Entre gibis lidos às escondidas, conversas sobre aliens, encontros roubados em salas vazias e silêncios cheios de significado, os dois tentam entender o que sentem enquanto enfrentam uma cidade que não perdoa diferenças. O preconceito, a violência e algo muito mais antigo rondam Derry, observando de longe. Nem todo medo vem de palhaços. Às vezes, ele vem das pessoas. Às vezes, de amar alguém quando o mundo inteiro diz que isso é errado.