E se os contos de fadas fossem diferentes? "A felicidade está sempre a um passo de distância, basta apenas que tenhamos coragem de dar um passo a frente" O príncipe Eric Lluv descobriu há pouco tempo que herdou os poderes destrutivos do pai e agora teme perder o controle novamente. Além disso, para manter o Reino de Aurora em ordem, ele precisa se casar com Enrique Sierra. Tudo parece fora de seu controle. Mas as coisas mudam quando ele é sequestrado e salvo por um arqueiro misterioso.

Quando 27 crianças desaparecem misteriosamente, incluindo Jamie, os Guardiões são convocados para descobrir a verdade. Todas as pistas apontam para Neverland, um lugar que os Guardiões não podem acessar. A missão recai sobre Jack Frost, o único capaz de atravessar a barreira entre os mundos. Movido por sua forte ligação com Jamie, que ele sabe ser descendente de sua irmã, Jack embarca nessa jornada sem imaginar que encontrará muito mais do que esperava: um passado esquecido, um inimigo nas sombras e um garoto travesso que não consegue tirar os olhos dele.