Тысячи лет назад Первый Мастер Кружитцу создал силу стихий, которая соперничала с его собственной. Он отдал стихию человеку, о чем впоследствии пожалел. Человек был заражен этой силой, и у Первого Мастера Кружитцу не было иного выбора, кроме как уничтожить то, что он создал. С помощью двух его сыновей они смогли победить зараженную душу, отправив человека в Царство проклятых.

Энма служил дворцовым стражником, поклявшись защищать королевскую семью. Несмотря на изнурительные тренировки, он так и не был полностью принят своими товарищами, которые относились к нему с подозрением и презрением, как к сыну Повелителя. Каждый день Энма возвращался в их скромный дом, где жила его младшая сестра - девушка, окутанная тайной и опасностью. Она унаследовала темные силы их отца, силу настолько могущественную, что она пугала даже самого Энму. После инцидента, охватившего весь город и грозившего раскрыть ее способности, Энма принял мучительное решение отправить сестру в школу-интернат, надеясь оградить ее от осуждения всего мира. Там она пересеклась с сыном Лорда Гармадона, и эта встреча навсегда изменила судьбу обоих.