Quando la notte diventa giorno e il giorno si fa notte chi definisce i confini della realtà? Vanya non avrebbe voluto essere diversa, ma le cicatrici sul suo corpo racconta un'altra storia. Tra le strade di una città che non dorme mai e foreste che nascondono richiami selvaggi, Vanya si trova a navigare due realtà. L'incontro con uno sfrontato motociclista dagli occhi di ossidiana e una strega moderna dai capelli viola, apre le porte di un mondo nascosto agli occhi dei tanti. Ma è un enigmatico sciamano tolteco a offrire a Vanya la chiave per comprendere la sua vera natura. Mentre le ombre si allungano Vanya deve imparare a conciliare la bestia che ruggisce dentro di lei con la donna che vuole essere. In un viaggio che la porterà ai confini della realtà e dell'identità, scoprirà che la vera trasformazione non avviene solo sotto la luna piena.