Кларисса, связанная обещанием и долгом с талантливым охотником на демонов - Джейсом, неожиданно влюбляется в его лучшего друга и Парабатая, одного из самых одарённых и опасных охотников своего поколения - Александа. Их чувства развиваются на фоне надвигающейся катастрофы: пробуждения древнего демона, угрожающего разорвать мир на части.