Como você se sentiria ao ser confundido com um bandido, caçado por monstros... e acordar no dia seguinte preso no corpo do demônio mais irritante, sarcástico e surpreendentemente gente boa que você conhece? Lee Felix tinha tudo para ser o maior atleta do colégio, focado apenas em terminar o último ano, se manter firme no catolicismo e conquistar uma vaga em Nova York. Tudo parecia perfeito...até Hwang Hyunjin - o aluno novo - chegar e roubar seu troféu. Determinado a provar a fraude, Felix arma um plano simples: uma festa, álcool e uma boa vingança. Só que Hyunjin não é humano e nem fácil de enganar - quando Felix descobre que seu plano deu errado, o inesperado acontece: ele passa a noite com o próprio alvo sem ao menos imaginar a verdadeira natureza do Hyunjin.