Hawkins est enfin en paix. Les monstres ont disparu, le monde a continué d'avancer... et eux aussi. Quand Mike Wheeler revient à Hawkins après plusieurs années passées loin de la ville, il pense retrouver les choses comme avant. Ses amis. Ses souvenirs. Et surtout Will. Ce à quoi il ne s'attend pas, c'est à rencontrer Carlton le petit ami de Will. Carlton est gentil. Attentionné. Visiblement amoureux. Et pourtant, quelque chose chez Mike refuse de l'accepter. Il déteste la façon dont Carlton touche Will. La façon dont Will sourit quand il lui parle. La façon dont ils ont construit une vie dans laquelle Mike n'existe plus vraiment. Au début, Mike ne comprend pas pourquoi cette jalousie le ronge. Mais certaines vérités mettent plus de temps que d'autres à remonter à la surface. Et quand elles le font... il est peut-être déjà trop tard.