Everyn una elfa viaja con su hermano y hermana a un reino totalmente desconocido llamado Luminaria donde tienen que pasar de encubiertos ya que en ese lugar existen todas las criaturas menos los elfos,por culpa de la guerra de los mil,el rey actual está por dejar su trono en manos de su hijo Damon quien es un tirano y cruel ser humano,pero será que Everyn le hará sentir calor de ser amado pero habrá una guerra horrible para que ellos se conozcan más y descubran cosas de ambos