Fanfic de lo que paso después de la segunda temporada de Merlina. Merlina va en busca de Enid en Canadá, al encontrarla y vuelven juntas con Enid en su forma humana, se enteran de qué Nevermore volvió a abrir sus puertas. Tyler va a Nevermore con sus nuevos amigos como alumnos de la academia en donde se vuelve a encontrar con Merlina. Advertencia esta historia contiene capítulos ⚠️+18