Il existe tout un monde caché à l'insu des humains, Ariman. Protégé par un groupe de créatures, les protecteurs, Ariman perdure depuis des millénaires. Cependant, cette paix est mise à mal par une série d'enlèvements. Michaël est un loup-garou exemplaire, alors lorsque les meutes lui demandent d'enquêter sur les enlèvements de loups-garous, il n'hésite pas. Sa mission se complique lorsque son chemin rencontre celui d'Aliyah, une vampire, avec le même but. Aliyah et Michaël sauront-ils mettre leurs préjugés pour mettre fin à la menace qui plane sur leur monde ?