Claire Grambell, con su linterna temblorosa y el corazón latiéndole a mil por hora, se adentra en el lúgubre Orfanato/Fábrica de Juguetes Poppy Playtime. Este lugar, famoso por sus juguetes chirriantes y su silencio sepulcral, es la última pista del paradero de su hermano menor, Theo Grambell.