Во время похода к Одинокой горе в отряд Торина Дубощита по воле Гэндальфа присоединяется Эйлин - полукровка, не принадлежащая ни миру людей, ни миру эльфов. На опасном пути через тьму Лихолесья, плен и битвы между ней и Кили, самым беспечным из гномов, рождается чувство, которому нет места в легендах. Но именно оно становится тем светом, что ведёт их сквозь страх, кровь и выбор, способный изменить судьбу.