El reino de Luxia, situado en el valle eterno de "Trobanhead" está sufriendo por grandes cambios sociales y tecnológicos. Las sectas opositoras al cambio y progreso atacan los poblados del reino, la gran universidad llamada Erwin es afectada por la conspiración y los monstruos del eterno valle empiezan a emerger. Cuatro protagonistas se verán obligados a cumplir una obligación en común, acabar con las sectas a su modo. Dos mercenarios, Gustaf y la extraña guerrera Léa se verán involucrados en brutales peleas contra pirománticos y bestias. Gilbert, caballero de la orden plateada, verá quebrar su moral y pasar por pruebas por las que jamás fue entrenado y finalmente el estudiante Jhonatan Wallace se verá seducido por el camino de lo esotérico y oscuro. ¿Serán dignos de servir a la corona y vivir para contarlo? ¿O caerán en el abismo de la desesperación y locura en un mundo que ya no quiere héroes?