Em Derry, algumas coisas sempre parecem erradas. Os corredores da escola são estreitos demais, os sorrisos duram pouco demais, e o medo aprende cedo a se esconder sob a pele. Entre gibis lidos às escondidas, conversas sobre aliens, encontros roubados em salas vazias e silêncios cheios de significado, os dois tentam entender o que sentem enquanto enfrentam uma cidade que não perdoa diferenças. O preconceito, a violência e algo muito mais antigo rondam Derry, observando de longe. Nem todo medo vem de palhaços. Às vezes, ele vem das pessoas. Às vezes, de amar alguém quando o mundo inteiro diz que isso é errado.