Ли Феликс - агент (ли?), чьё кодовое имя немного отличается от остальных. Оно женское. Однажды к Феликсу домой пришли двое мужчин в строгих костюмах. Они предложили Феликсу, недавно потерявшему работу новую вакансию. Парень согласился. Придя на следующий день в офис, ему предстояло познакомиться с его новым начальником. А что было дальше? Мы узнаем позже. Всё не так... Феликс стал агентом, но жизнь преподнесла ему новый сюрприз, который он никак не ожидал. А именно пробуждение сил Потустороннего. Его новый начальник вовсе не тот за кого себя выдаёт. Друзья что-то скрывают. Сам он ощущает эффект дежавю в любом незнакомом месте. Монстры, видения, начальник, друзья, дежавю, как всё это связано? А эту загадку мы разгадаем позже...

Два битых остова. Хёнджин, он же «Император» - рэпер, который похоронил себя в четырёх стенах с бутылкой и горем. Феликс, он же «Айка» - поп-идол, чей хрустальный голос разбился вдребезги вместе с карьерой, оставив только паническую немоту. Их сводит случай или чёртова судьба. Хёнджин не спасает. Он даёт крышу, еду и молчаливое присутствие. А Феликс, в ответ, приносит в его мрачное логово тихий свет. Они учатся жить в одной квартире, как два раненых зверя, не терпя друг друга как раньше, а леча. Однако тишина Феликса обманчива. В ней зреет сила. И она вырывается наружу в самый критический момент: на закрытом концерте, когда паника сжимает горло уже Хёнджину, именно Феликс из зала своим надтреснутым, забытым голосом вытягивает его, заставляя допеть сагу до конца. Это уже не помощь. Это спасение. И это меняет всё. Теперь они Волк и Ласточка. Непростое, едкое, но неразрывное целое. Перед ними призрак прошлого Феликса, его легендарная песня. Сказать ей «прощай» или спеть её «здравствуй» заново? Это его следующая битва. Не за славу. За право быть собой. К этой битве присоединится и Хёнджин.

Ли Феликс - изгой школы. Его жизнь полна боли и страданий. Однажды в его появляется до боли знакомый парень. Удастся ли Феликсу изменить свою жизнь? Или она пройдёт мимо него