Naruto cresceu sem pais e sem muitos amigos. Em momentos de necessidade, tristeza ou insegurança, quando não havia ninguém ao seu lado, ele encontrou consolo em uma companhia inesperada. Na porta ao lado, havia um vizinho misterioso, um homem muitos anos mais velho que ele, que não tinha boa reputação. Kakashi era chamado de desempregado, encrenqueiro, perigoso e muitos nomes diferentes. Entretanto, na opinião de Naruto, nenhum desses nomes o representava. Para o pequeno Naruto, ele era uma pessoa confiável que estava disposta a lhe ajudar. Para o jovem Naruto, ele era o homem por quem seu coração decidiu se apaixonar. Para o adulto Naruto, ele era aquele de quem o destino o separou e que ele inesperadamente conseguiu reencontrar.

Kakashi Hatake é um exorcista que está temporariamente morando em uma pequena vila, uma vila onde mora uma temível Kitsune. Um é um exorcista e o outro é um ser sobrenatural. São inimigos naturais e mesmo assim vivem sem conflitos, em uma relação próxima de amizade ou companheirismo. Talvez tenham se aproximado por serem ambos diferentes dos outros de sua espécie? Ou por ambos guardarem grandes segredos? Independentemente do que os reuniu, seguir juntos foi algo que eles mesmos decidiram. Kakashi é um fugitivo de sua terra natal e a Kitsune que lhe fará companhia é o ser sobrenatural mais cobiçado por aqueles que seguem pelo caminho das trevas. Juntos, eles vão fugir, se proteger, se aventurar e inevitavelmente, vão se aproximar. O que Kakashi fará ao ver a verdadeira forma da Kitsune? A forma de um garoto adolescente que às vezes aparecerá no lugar daquela pequena raposa de nove caudas? Um adolescente de intensos olhos azuis que confessa estar completamente apaixonado por ele!

Kakashi é um demônio lobo muito poderoso, poderoso e solitário. Ele foi líder do clã por muitos anos, mas ainda assim está acostumado com a solidão. Mesmo agora que sua vida está chegando ao fim, ele decide ficar sozinho, esperando que a morte venha lhe buscar. Mas quem diria, não foi a morte que veio, mas uma pequena raposa estúpida que invadiu seu território sem saber. Uma raposa tão pequena que ele poderia esmagar com uma pata, mas com uma solidão tão grande quanto a dele. Por outro lado, Naruto é apenas um filhote, seja sua forma animal ou humana, ambas são fracas. Ao encontrar aquele lobo, ele pensou que fosse a morte. Porém, para a sua surpresa, esse encontro seria o começo da sua vida, não o final.

Naruto é um adolescente extrovertido e alegre, que apesar de ser órfão, sempre teve muitos amigos e leva a vida da melhor maneira possível. Mas essa vida vira de cabeça para baixo quando ele, em uma noite qualquer, após dormir, acorda em um lugar estranho e ao lado de um cadáver. Sem saber o que aconteceu e com medo dessa situação misteriosa, ele entra em contato com seu antigo professor. Kakashi Hatake é, na verdade, um policial da equipe de investigação especialista em casos de homicídio. Alguns anos atrás, a pedido de um velho amigo, ele deu aulas por algumas semanas. Essas semanas não eram algo importante em sua vida até que um de seus alunos naquela época veio até ele em busca de ajuda. Naruto é um assassino? Kakashi pode ajudá-lo? Quem é a pessoa morta e como ela morreu? Acompanhe a investigação de Kakashi e as tentativas de resgatar seu aluno idiota, bobo, ingenuamente charmoso, mas que ele acredita não ser um assassino.

Kakashi Hatake é um jovem exorcista que carrega o título de: exorcista das trevas, aquele que já matou mais de 500 demônios. Mesmo que tenha apenas vinte e seis anos, ele já é temido e tem muitos inimigos. Preocupado com a segurança do seu filho, Linda Haruka, designa um parceiro para trabalhar com Kakashi. Isso não parece ser um problema, entretanto, Kakashi não se dá bem com o trabalho em equipe e o fato do seu novo parceiro ser um demônio, não ajuda. Naruto Uzumaki não só é um demônio, como também é um dos mais fortes. Apesar da sua aparência adolescente, ele já viveu mais de mil anos e possui inúmeros conhecimentos. Essa parceria é apenas a porta de entrada de Kakashi para um mundo que ele nunca conheceu, um mundo cheio de perigos e segredos: Uma guerra entre humanos e demônios que já dura muitos milênios. Uma trama envolvendo demônios milenares e exorcistas renomados. Uma catástrofe no mundo dos demônios. Um passado cheio de segredos e... um romance. Um romance mais que improvável, um romance quase impossível.

Kakashi Hatake foi treinado desde os seis anos para ser um habilidoso assassino. Seu pai, um agente da Anbu, usou o talento do filho de rápida aprendizagem para dominar as técnicas de assassinato. Ainda com quinze anos ele já era a arma suprema, sem sentimentos ou desejos, apenas obedecia as ordens e fazia de tudo pelo seu pai e seu trabalho... Até descobrir a verdade. As centenas de pessoas que matou acreditando serem os "malvados", na verdade, eram inocentes que por azar tinham como inimigo as pessoas erradas. Seu pai mentiu para si a vida inteira. Mesmo para alguém treinado para suprimir as emoções, tal traição era demais, fazendo-o desaparecer de perto de todas aquelas pessoas. Sem saber fazer mais nada que não fosse matar. Sem parentes ou amigos e com a certeza de que não podia confiar em ninguém, ele resolve morar isolado em uma sombria floresta, onde outros não poderiam encontrá-lo. Ao menos era o que esperava. Naruto Uzumaki é filho de pais ricos e ausentes, um garoto que via na floresta ao lado de casa, um refúgio para a sua solidão. Um garoto que resgatará o que Kakashi achava estar perdido para sempre: seus sentimentos.

Kakashi acordou e descobriu que foi para a cama com uma pessoa desconhecida. A outra parte era apenas um jovem, sem apoio e sem família. Ele poderia ter ignorado o assunto com uma desculpa qualquer. Ainda assim, ele escolheu assumir a responsabilidade por aquela noite, com a opção mais louca: o casamento. Naruto, o jovem com quem Kakashi passou a noite, concorda com esse pedido maluco e até um pouco imprudente, mas, seus motivos... Kakashi queria esquecer a amiga que ama e que está em um relacionamento com seu amigo; ele estava disposto a tentar. Naruto tinha ordens a seguir e a aproximação com essa pessoa era apenas parte do seu trabalho. Nenhum dos dois casou por amor ou carinho, mas o tempo juntos pode, e vai, desenvolver esses sentimentos.