Anos atrás, Lee Felix foi salvo de um naufrágio pela própria Água. Para pagar sua dívida, o garoto se tornou uma sereia e, durante cem anos, vai precisar usar sua voz para atrair pessoas até o mar e afogá-las. Lee Felix está decidido a cumprir sua sentença à risca, até que conhece Hwang Hyujin. Lindo, carinhoso e gentil, o garoto é tudo com que Felix sempre sonhou. Apesar de não poderem conversar - pois a voz da sereia é fatal -, logo surge uma conexão intensa entre os dois. É contra as regras se apaixonar por um humano, e se a Água descobrir a sereia será obrigada a abandoná-lo para sempre. Mas pela primeira vez, em muitos anos de obediência, Lee Felix está determinado a seguir seu coração.

A Austrália é um país muito conhecido por sua fauna variada e as vezes um tanto quanto estranha. O que poucos sabem é que é tão estranho capaz de existir um ser místico vivendo na beira de uma das praias mais movimentadas da Austrália. Hyunjin se muda para a casa de seu pai em Sydney ao completar dezoito anos. O curioso é como ele, um garoto que sempre odiou praia, vá se aproximar de alguém que veio do mar...

Felix perdeu seu status de garoto mais popular da escola após uma tragédia. Agora ele deve aceitar que o novo garoto que roubou seu lugar, é quem ele mais odeia, Hwang Hyunjin. Ambos são filhos de famílias ricas e rivais, o motivo de se odiarem. Porém Hyunjin deixa escapar um pequeno sinal de que na verdade seus sentimentos são outros. "Meu segredo não será guardado por muito mais tempo. Agora que Felix precisa de mim..."