Stefan Salvatore retorna a Mystic Falls tentando enterrar o passado. Mas tudo desmorona quando Elena Gilbert cruza seu caminho. Sua presença atrai de volta Giovanni e Damon Salvatore, irmãos forjados na crueldade, na dor e na violência. Juntos, eles transformam Mystic Falls em um campo de caça, onde vidas humanas são peças descartáveis e tão frágeis quanto a própria carne. Enquanto Stefan se agarra desesperadamente à própria humanidade, Giovanni e Damon se entregam ao caos e espalham uma sede de poder que ameaça engolir a cidade inteira. Aviso: História intersexual. Se não gosta, não leia.