Na Storybrooke High, todo mundo conhece as regras: não desafie Regina Mills. Rica, brilhante e dona do grupo mais popular da escola, até a chegada de Emma Swan. Recém-chegada à cidade, Emma não se impressiona com a fama de Regina e se torna a primeira pessoa a enfrentá-la sem medo. O que começa como uma rivalidade cheia de provocações, disputas e caos logo se transforma em algo muito mais perigoso: sentimentos. Entre festas, fofocas, segredos e a pressão de sobreviver ao ensino médio, Emma e Regina descobrirão que às vezes a pessoa que mais mexe com você é justamente aquela que você jurou odiar.

Ser professora em uma das maiores universidades de Nova York parecia algo simples para Regina Mills. Ao lado de Robin, seu namorado de seis anos, ela acreditava ter a vida organizada, previsível, segura. Amava-o, ou ao menos era o que repetia a si mesma. Então, por que uma jovem loira de olhos verdes a deixava tão desconcertada? Por que cada encontro de olhares trazia uma inquietude que ela não conseguia controlar? E por que, mesmo contra sua vontade, Emma Swan começava a invadir seus sonhos, despertando sensações que Regina jamais ousara admitir sentir? Do outro lado, Emma sempre soube que sua paixão era o jornalismo e a fotografia. Aos vinte anos, finalmente via sua vida acadêmica florescer, mas a presença de Regina Mills parecia transformar tudo em um constante desafio. A professora a olhava com dureza, como se cada gesto seu fosse uma provocação, e isso só aumentava sua curiosidade. Por que aquela mulher elegante e impenetrável parecia odiá-la desde o primeiro dia? O que escondia por trás do desprezo silencioso? Entre olhares proibidos, raiva contida e uma atração que nenhuma das duas consegue controlar, o jogo de poder se torna inevitável. Emma se pergunta até onde pode ir se resolver provocar Regina... e Regina luta contra a tentação de ceder ao que mais teme: perder o controle diante de uma aluna que não deveria significar nada, mas que já começa a significar tudo.

Emma Swan é apaixonada por cinema e narração de histórias, é uma mulher jovem e reservada que conduz um conhecido podcast, mas que se esconde por de trás das cortinas. Acostumando-se a existir apenas como uma vibração sonora para milhares de pessoas. Até o momento em que uma das histórias contadas desperta o interesse de uma grande produtora. Quando a história ganha cores, imagens e cenários, Regina Mills - uma atriz em ascensão - é escolhida para estrear com sua primeira protagonista. Entre gravações, viagens e bastidores, ela acaba trombando com a responsável pelo seu novo papel na indústria cinematográfica. Emma e Regina se aproximam e a linha entre a ficção e a realidade começa a se romper, até não saberem se aquele sentimento era verdadeiro ou só mais uma obra do script.