Ser professora em uma das maiores universidades de Nova York parecia algo simples para Regina Mills. Ao lado de Robin, seu namorado de seis anos, ela acreditava ter a vida organizada, previsível, segura. Amava-o, ou ao menos era o que repetia a si mesma. Então, por que uma jovem loira de olhos verdes a deixava tão desconcertada? Por que cada encontro de olhares trazia uma inquietude que ela não conseguia controlar? E por que, mesmo contra sua vontade, Emma Swan começava a invadir seus sonhos, despertando sensações que Regina jamais ousara admitir sentir? Do outro lado, Emma sempre soube que sua paixão era o jornalismo e a fotografia. Aos vinte anos, finalmente via sua vida acadêmica florescer, mas a presença de Regina Mills parecia transformar tudo em um constante desafio. A professora a olhava com dureza, como se cada gesto seu fosse uma provocação, e isso só aumentava sua curiosidade. Por que aquela mulher elegante e impenetrável parecia odiá-la desde o primeiro dia? O que escondia por trás do desprezo silencioso? Entre olhares proibidos, raiva contida e uma atração que nenhuma das duas consegue controlar, o jogo de poder se torna inevitável. Emma se pergunta até onde pode ir se resolver provocar Regina... e Regina luta contra a tentação de ceder ao que mais teme: perder o controle diante de uma aluna que não deveria significar nada, mas que já começa a significar tudo.

Emma Swan é apaixonada por cinema e narração de histórias, é uma mulher jovem e reservada que conduz um conhecido podcast, mas que se esconde por de trás das cortinas. Acostumando-se a existir apenas como uma vibração sonora para milhares de pessoas. Até o momento em que uma das histórias contadas desperta o interesse de uma grande produtora. Quando a história ganha cores, imagens e cenários, Regina Mills - uma atriz em ascensão - é escolhida para estrear com sua primeira protagonista. Entre gravações, viagens e bastidores, ela acaba trombando com a responsável pelo seu novo papel na indústria cinematográfica. Emma e Regina se aproximam e a linha entre a ficção e a realidade começa a se romper, até não saberem se aquele sentimento era verdadeiro ou só mais uma obra do script.