Após a mudança para a Califórnia, Will começa a escrever cartas para Mike dizendo tudo o que nunca conseguiu falar: a saudade, o medo de ser esquecido e um amor guardado em silêncio. Ele nunca as envia. Meses depois, quando Will está morando com os Wheeler's, Mike encontra uma caixa escondida no porão. As cartas mudam tudo. Forçado a encarar sentimentos que nunca percebeu - os de Will e os próprios -, Mike precisa decidir se ainda dá tempo de não perdê-lo. byler // depois da 4ª temporada // se passa durante os 18 meses do time skip entre a 4ª e 5ª temporada // os capítulos tem o pov de mike e will, alternando a cada capítulo que passa