Park Jongseong levava uma vida sufocante, marcada por um chefe autoritário e pelo fracasso pessoal. Após tirar a própria vida ao se lançar do prédio onde trabalhava, desperta em um mundo diferente, recepcionado por Jake, que lhe devolve a vontade de viver. Agora, ao cumprir missões caçando demônios e criaturas, Jay conhece Yang Jungwon, alguém que transforma definitivamente sua jornada.

Heeseung sempre viveu sob a rígida disciplina da Coreia do Norte, preso a uma rotina monótona e repleta de regras que moldam cada passo de sua vida. Em contraste, Jake cresce na liberdade vibrante da Coreia do Sul, cercado por possibilidades e sonhos que parecem não ter limites. Eles pertencem a mundos separados por mais do que apenas uma fronteira - uma linha invisível de ideologias, segredos e um destino que jamais deveria cruzar. Mas, contra todas as probabilidades, algo inexplicável acontece. Algumas manhãs, Heeseung desperta em um quarto desconhecido, em uma cidade repleta de luzes e sons que ele nunca imaginou. Ao mesmo tempo, Jake se vê preso a um cotidiano rígido e silencioso, cercado por um governo que monitora cada movimento. Logo, os dois percebem que, de alguma forma, estão trocando de corpo. Entre mensagens deixadas em diários secretos e encontros fugazes nas memórias um do outro, Heeseung e Jake começam a desvendar o mistério que os une. Mas conforme se aproximam da verdade, também se deparam com um obstáculo impossível: uma realidade implacável que ameaça separá-los para sempre. Será que o destino lhes concederá uma chance de se encontrarem além da linha que os divide? Ou estarão fadados a serem apenas um sonho passageiro na vida um do outro?