Algum tempo após o sucesso de Young Hearts, Lou começa a sentir um vazio difícil de ignorar - algo que vai além da fama ou das conquistas. É um sentimento profundo, que nem o tempo consegue curar, e a dor parece ser sua única companhia. Em meio a essa confusão interna, ele se pergunta: será que Marius pode preencher esse vazio? E, mais ainda, até onde ele está disposto a ir para ser salvo? {apenas ficção, imaginação. Respeitando os autores de young hearts}

Depois de tudo que aconteceu na vida de Elias e Alex, Valérie recebe uma ligação de um primo de Denver, onde ele convida os três pra passar um tempo na cidade encantadora, mas o que eles não sabiam, era que iam passar por coisas que não imaginaram passar nunca em Denver, na cidade do telefone preto.