Durante o frio inverno de Seul, na época mágica do Natal, Jaehyun, um jovem estudante de música e arte, se vê atraído por Sanghyeok, um talentoso músico surdo que expressa suas emoções através de composições visuais e performances vibrantes. Ao se encontrarem em um festival de luzes natalinas, Jaehyun é cativado pela forma como Sanghyeok percebe o mundo ao seu redor.

Riwoo procurava uma nova vida após ser demitido do seu antigo emprego e após seu término de namoro. Até que em um belo dia, seu amigo Sungho teve uma brilhante ideia ao procurar por empregos na Internet e encontrar o site de uma das maiores empresas de Seul, a MJ'e Company e talvez essa ideia fizesse uma grande mudança na vida de Riwoo, uma mudança trágica, divertida, tensa? eu não sei, mas podemos conferir nessa nova jornada!

Onde Sanghyeok e Jaehyun criam o hábito de sempre se ver tarde da noite.