Durante o frio inverno de Seul, na época mágica do Natal, Jaehyun, um jovem estudante de música e arte, se vê atraído por Sanghyeok, um talentoso músico surdo que expressa suas emoções através de composições visuais e performances vibrantes. Ao se encontrarem em um festival de luzes natalinas, Jaehyun é cativado pela forma como Sanghyeok percebe o mundo ao seu redor.

Demitido, solitário e com o orgulho ferido, Riwoo sentia que Seul estava se fechando para ele. A virada de jogo surge quando Sungho, seu porto seguro nas horas difíceis, cruza a barreira do impossível e consegue para o amigo uma entrevista na misteriosa e impecável MJ'e Company. O que parecia a oportunidade de uma vida rapidamente se transforma em um jogo de xadrez corporativo de alta tensão. Por trás dos arranha-céus espelhados e do luxo da elite de Seul, Riwoo é puxado para o círculo íntimo de um executivo poderoso e magnético, onde cada palavra é um teste e cada olhar esconde uma segunda intenção. Agora, dividido entre a lealdade a Sungho, o peso de um novo sentimento avassalador e os segredos sombrios da empresa, Riwoo precisa decidir até onde está disposto a ir para não perder tudo outra vez.

Onde Sanghyeok e Jaehyun criam o hábito de sempre se ver tarde da noite.