¿Qué hubiera pasado si Billy Hargrove no hubiera muerto aquella noche en Starcourt? ¿Qué hubiera pasado si Once lo hubiera salvado? Otoño de 1987. Billy sobrevivió. Pero nadie le enseñó cómo vivir después del infierno. Vive solo en un pequeño apartamento que apenas puede pagar. Trabaja como socorrista en verano y monitor de un pequeño gimnasio. No fue a la universidad. No tiene un plan. Solo intenta mantenerse a flote. Su relación con su padre sigue siendo un campo de batalla. Con Max... es diferente. No perfecto. Pero real. Billy ya no es el rey del instituto. Es un chico roto intentando no convertirse en el monstruo que casi fue. Entonces, una nueva luz roja se enciende a las afueras de Hawkins, el " Red Midnight Club" Y con el, aprecio ella: Scarlett. Cantante. Bailarina. Intocable. La estrella del club, un lugar donde los hombres creen tener el control... hasta que la miran a los ojos. Ella no se enamora. Él no sabe amar sin destruir. Lo que empieza como deseo se convierte en algo más peligroso. Más profundo. Más inevitable. Porque Billy ya sobrevivió a un monstruo. Pero esta vez el verdadero riesgo no viene del otro lado.

Melody Hopper solo tiene dos reglas: mantener a su padre lejos de sus secretos y no dejar que el Upside Down le robe la cordura. Pero en un pueblo como Hawkins, las reglas están hechas para romperse. Especialmente cuando Billy Hargrove, el "chico de oro" de California con alma de ceniza, llega para sacudir su mundo. Él es un incendio esperando ocurrir. Ella es la única que no tiene miedo de quemarse. En medio de sombras que acechan en el bosque y visiones que no la dejan dormir, Melody descubrirá que, a veces, el monstruo más peligroso es el que te mira directamente a los ojos con una sonrisa de suficiencia. "Ten cuidado, pequeña Hopper. En este pueblo, las sombras muerden... y yo no siempre estaré ahí para salvarte".