Après une mission éprouvante, Lucy découvre qu'elle est enceinte de Natsu. Leur relation passionnée n'avait jamais vraiment abordé le sujet des enfants, alors elle garde le secret... et décide soudainement de quitter la guilde sans prévenir. À Fairy Tail, c'est le choc. Natsu est dévasté, les autres cherchent à comprendre. Mais Lucy cache bien plus qu'un simple secret de grossesse : une menace la pousse à fuir, une vérité qui pourrait bouleverser l'équilibre du monde magique.

Un nouvel arrivant vient troubler la " tranquilité" de Fairy Tail. Ce mage débarquant de nulle part est charmant, drôle, puissant, bref il est la recrue parfaite pour la guilde. Mais ce n'est pas l'avis de tous... Natsu n'arrive pas à lui faire confiance et même si il est le seul à être sur ses gardes en présence de ce nouveau camarade, il n'en démord pas, quelque chose ne lui plaît pas chez lui. Pourquoi tout le monde le trouve si génial? Et surtout pourquoi Lucy le trouve si génial ? Cela fait enrager Natsu. Alors le mage de feu a t-il une bonne intuition ? Est ce de la simple jalousie ou autre chose? L'univers et les personnages de Fairy Tail sont la propriété de Hiro Mashima.