En un fallido intento de escape, Theodore muere electrocutado y su amigo es transformado en el Prototipo. Años después, Catnap despierta sin recuerdos, atormentado por pesadillas. Entre los Smiling Critters, encuentra en Dogday un refugio, pero cuando la verdad sale a la luz, se ve obligado a enfrentar su pasado y luchar contra la corrupción de Playtime Co. Para ganar, deberá arriesgarlo todo... incluso a sí mismo. « Créditos de los dibujos a sus respectivos autores »

En las tierras fragmentadas de Earthbread, donde la luz y la oscuridad han vivido en un equilibrio inestable, dos cookies nacen en extremos opuestos del mundo... y del destino. Black Sapphire , un espía de Shadow milk, recibe una misión clara: infiltrarse en el Reino de las Hadas, descubrir sus secretos... y adueñarse de su poder. Hasta que lo ve a él. Silverbell Cookie es el guardián del Bosque Estelar, un guerrero de luz que canta con la magia del viento y sonríe con la esperanza en los ojos. Curioso, valiente... y luminoso. Cuando conoce a Black Sapphire, su mundo perfecto comienza a fracturarse. ¿Qué pasa cuando un espía se enamora de un hada... y un villano empieza a dudar?