Noon1901
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Sur l'île de Dreamgoon, le jeune Asoulf agonise, rongé par une maladie mystérieuse qui noircit ses veines. Sa sœur Miel, porteuse d'une tache de naissance étrange, part avec sa mère Lysera et le Chaman Scar vers les sommets interdits pour cueillir des fleurs de lune. Là-bas, Miel vit sa première vision dans la grotte du défunt Roi Dragon Zakaris : elle y découvre qu'elle est liée à une prophétie millénaire.
De retour au village, l'état d'Asoulf empire. Dans un geste instinctif, Miel absorbe le mal de son frère, déclenchant sa propre transformation. Sous les yeux de son père Garden, chef du village, Miel développe des sens surhumains et des yeux bleu électrique. Scar révèle alors sa véritable nature : il est un Dragon Rouge infiltré, gardien de la lignée de Miel. On apprend que Garden, par haine des dragons, a empoisonné la Source de l'île avec une dague d'obsidienne, provoquant malgré lui la maladie de son fils et le réveil des Traqueurs du Ciel, des monstres mécaniques qui attaquent le village.
Pour sauver l'île, Miel fuit vers le Sanctuaire d'Astal avec Scar et la dragonne de glace Crystal. Lors d'un combat épique contre un Traqueur colossal, Miel s'éveille totalement : 1 paires d'ailes (carmin et des manbranes d'argent) jaillissent de son dos. Elle pénètre au cœur du Roi de Pierre, affronte l'ombre de son père dans une vision, et arrache l'épine de corruption de la Source au prix de son humanité.
Devenue une Dragonne-Sœur du Vent, Miel retourne à Dreamgoon, terrasse les derniers envahisseurs et confronte Garden. Elle le déchoit de son titre, le condamnant à reconstruire ce qu'il a détruit. Désormais gardienne d'Acknologia, Miel s'envole vers les Brumes du Nord avec Asoulf guéri sur son dos, en quête de la cité flottante de Zakaris.