Desde hace 1800 años, los humanos son capaces de transformarse en animales según su afinidad. Ya sea un cánido, un reptil, un ave, un felino o casi cualquier otra especie existente, esta capacidad dio paso a una jerarquía de dominación en donde los depredadores más poderosos someten a los débiles. Ha habido guerras, religiones, cultos, odio y, sobre todo, peleas: combates clandestinos entre humanos terioformos que luchan a muerte en la arena. Todos los conflictos de la humanidad se resuelven en edificios sofocantes y cerrados, en donde no solo se juega la vida de los peleadores, sino también la economía y la jerarquía del mundo entero. Colmillo es un luchador misterioso de pasado desconocido que desea, por una razón oculta, desafiar el orden establecido y acabar con el hombre más fuerte de la tierra: Alfred. Este último es un poderoso hombre tigre estadounidense que se ha mantenido invicto, defendiendo su puesto en la cima de la jerarquía durante 20 años en el torneo más importante del mundo: la Luna Sangrienta.