Putra Raja Monster Leviathan, Heeseung, jatuh cinta pada Sunghoon, sang pangeran mermaid. Suatu hari, Sunghoon ditangkap oleh manusia untuk dijadikan tontonan, karena keberadaannya dianggap jadi penyebab kapal tenggelam. Mengetahui kekasihnya dicuri, Heeseung marah besar. Saat semua makhluk laut mengatakan jika Sunghoon takkan pernah pulang, hanya Heeseung bersikeras menenggelamkan daratan agar cintanya dikembalikan.