Od wydarzeń z tomu pierwszego minął ponad rok. Lucyfer słabnie każdego dnia. Znowu się izoluje i nie wypełnia swoich obowiązków. Alastor jest jedynym, który wie, co się z nim dzieje, ale nie chce nikomu powiedzieć. Zastępuje go wszędzie, gdzie wymagana jest obecność króla. To budzi podejrzenia. Czy Radiowy Demon znalazł sposób, by sięgnąć po pełną władzę? Tymczasem czyhające do tej pory w oddali zagrożenie, zbliża się niebezpiecznie.

Lucyfer nadal nie doszedł do siebie po wydarzeniach z drugiego tomu. Walczy o to, by odzyskać spokój ducha, a Alastor mu w tym pomaga. Oboje mierzą się z nową rolą: ojców bliźniąt, które już w kołysce planują, jak podbić świat. Coraz częściej myślą też o ślubie. Na ich drodze nie zabraknie jednak demonów, które będą próbowały namieszać w ich i tak niespokojnym życiu.

Alastor znajduje rozrywkę w drażnieniu diabła. Zwłaszcza że teraz wie, że Lucyfer nie może go skrzywdzić. A może jednak? W końcu diabeł jest nie tylko najbardziej znienawidzoną istotą na świecie, ale i najbardziej przebiegłą. Lilith zapowiada swoją wizytę. Lucyfer postanawia dowiedzieć się, co knuje jego żona, a Alastor znajduje interes w tym, by mu pomóc. Co z tego wyniknie?