Delinor è il figlio del conte di Oxe, a seguito di un attacco alla città fugge verso oriente con quattro uomini fidati, un consigliere e le sue due sorelle. Nel suo viaggio conoscerà uomini valorosi, elfi e nani, alla ricerca di un posto nel mondo. Contemporaneamente Ilion, consigliere del re del sud, si trova ad indagare sulla morte dello stesso re, scoprendo ben presto che la vita a corte non è tutta onore e giuramenti.

Romanzo erotico che narra le vicende di cinque ragazze alla ricerca della piena consapevolezza del proprio potenziale erotico in una piccola cittadina degli Stati Uniti. Un misterioso libro rosso farà da filo conduttore per questo viaggio all'ombra di un oscuro segreto.