Stiles acaba se afastando do pack por um tempo. Tempo esse em que o adolescente e Peter constroem uma amizade que, aos olhos de Derek, é muito suspeita. Qual será a verdade sobre a mãe de Stiles, e por que Peter o está treinando secretamente? Será que Derek conseguirá se declarar para Stiles de uma vez por todas, ou será que esse perigo misterioso que ronda a cidade colocará um fim definitivo no sonho de Derek de conseguir, finalmente uma vida nova?

Stiles Stilinski se tornou pai solteiro após assumir a guarda de sua irmã mais nova Diana, desde então vive uma batalha diária para terminar sua faculdade, cuidar de sua irmãzinha e trabalhar para pagar o aluguel e outras despesas. Enquanto isso em uma escola publica da cidade, Derek Hale era um professor de jardim de infância, que só não vivia em uma profunda solidão, pois tinha companhia de seus alunos na escola e em casa à companhia do seu inseparável cachorro Lucky. Mas com um novo ano letivo de Diana na escola se aproximando a vida de ambos esta prestes a mudar.

Stiles e Derek tiveram uma noite romântica, mas tudo começa a desmoronar quando Stiles começa a ter crises nervosas e de aceitação. Stiles fica perdido em uma espiral de dúvidas. Derek também começa a ter os próprios problemas e se culpar pelo que estava acontecendo com o garoto, tudo parece um grande pesadelo até que Derek resolve tomar certas medidas.

Após sofrer um grave acidente de carro, o empresário Derek Hale perde boa parte de suas memórias. Acordando num quarto de hospital com um homem desconhecido a seu lado, fica surpreso em saber que o homem na verdade é seu esposo, com quem é casado há quase dez anos. Agora, indo morar em sua mansão com seu esposo e cunhado desconhecidos, Derek começa a perceber que nem tudo que os dois o contam é totalmente verdade, descobrindo também coisas a seu respeito que jamais imaginou que seria capaz.