Seraphina es un juguete edición limitada, llena de glamour y risas hasta que por un accidente termina en manos de un peculiar niño, Andy. Cuando es desempacada encuentra a quien parecen ser los juguetes favoritos del niño pero en especial un vaquero que tienen una química al instante. Sin embargo todo esto cambia cuando llega otro juguete en el cumpleaños del niño antes de la mudanza, un juguete nuevo. Un astronauta el cual empieza a remplazar a Woody en todo y talvez hasta en la amistad de Seraphina...