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Alice, una ragazza mossa da una curiosità insaziabile, vive nella grigia e opprimente città di Blackwell, dove sopravvive a stento insieme a sua madre. L'unico punto di rottura in questa monotonia industriale è il colossale Luna Park gestito dagli Hamilton, una famiglia potente e spietata. Il parco è così grande che potrebbe essere una città a parte:ruote panoramiche, autoscontri, zucchero filato, montagne russe ed infine un gigantesco circo.Dopo essere finita in un vicolo abbandonato della città, Alice incontra un giovane sconosciuto che le offe un biglietto per lo spettacolo serale del circo, lei accetta, mossa da quel bisogno quasi patologico di sfidare il limite.Ma una volta varcati i cancelli, il parco non le sembra più un luogo di svago: percepisce anomalie nel modo in cui gli addetti si muovono, ombre che si allungano oltre il lecito e un silenzio innaturale sotto il fracasso delle attrazioni.
Non riesce a restare seduta. Mentre lo spettacolo raggiunge l'apice, Alice sgattaiola verso il retro-scena, cercando di sbirciare. Ciò che trova, però, non sono acrobati stanchi.Un segreto che nessuno spettatore dovrebbe mai conoscere. Viene colta in flagrante da diversi membri dello staff del circo,tra cui il "Cappellaio Matto", e lui odia chi non sa stare al suo posto. La sua sentenza è immediata: la morte o il silenzio eterno tra le fila dei dipendenti del parco. Alice si ritrova così prigioniera di un contratto forzato, sorvegliata dall'intrigante Rys Hamilton. Tra loro nasce subito un'ostilità elettrica: lui la considera una ragazzina fastidiosa da domare, mentre lei, oltre a non sopportare il freddo carattere del ragazzo, non sembra intenzionata a smettere di ficcanasare dove non deve. In un luogo dove ogni giro di giostra potrebbe essere l'ultimo, ti auguro di aver acquistato il tuo biglietto e di essere pronto ad essere trascinato dietro le quinte dello spettacolo.