Continuamos con la historia, vemos a Nagi y Reo después de la sub20, como afrontan y avanzan juntos.

Koharu, el hijo menor del rey del Reino de los Demonios, y Félix el heredero de la corona del Reino de los Elfos, son enviados a una reunión importante como embajadores de sus respectivos Reinos. Se ha encontrado un Híbrido en la isla principal, empezaron los problemas.