Esta novela relata desde la perspectiva de Emily Parker la forma en la que los sentimientos más profundos y que se podría jurar que nunca van a cambiar, al final se les puede dar vuelta con mucha facilidad.

Las vidas de Jack Trager y Amber Laurent, se ven sumidas en otro mundo, un mundo lleno de magia y animales extraños, al parecer ese lugar lleva el mismo tiempo de vida que la Tierra, pero este se quedó en la edad media. Jack y Amber deberán seguir una balada que salvará a ese mundo de una inundación que lleva más de 50 años y que lo único que queda es una academia donde hasta los muros tienen vida.

El circo ilumina la ciudad con su carpa roja y su música festiva. Un mimo, el mejor del país, dando su regreso después de un tiempo, en medio del espectáculo, frente a todos, es asesinado misteriosamente. Su hijo, destrozado por la pérdida, se ve obligado a quedarse en el circo mientras la policía se quedaba de brazos cruzados. Pronto descubre que cada artista guarda un secreto. Mientras el circo sigue viajando de ciudad en ciudad, el peligro crece. El asesino sigue entre ellos, escondido tras un disfraz planeando su siguiente víctima. En un mundo donde todo es actuación, el hijo del mismo deberá aprender a distinguir la mentira de la verdad antes de que el telón vuelva a caer.