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El circo ilumina la ciudad con su carpa roja y su música festiva. Un mimo, el mejor del país, dando su regreso después de un tiempo, en medio del espectáculo, frente a todos, es asesinado misteriosamente.
Su hijo, destrozado por la pérdida, se ve obligado a quedarse en el circo mientras la policía se quedaba de brazos cruzados. Pronto descubre que cada artista guarda un secreto.
Mientras el circo sigue viajando de ciudad en ciudad, el peligro crece. El asesino sigue entre ellos, escondido tras un disfraz planeando su siguiente víctima.
En un mundo donde todo es actuación, el hijo del mismo deberá aprender a distinguir la mentira de la verdad antes de que el telón vuelva a caer.