"A Bruxa da Meia-Noite" conta a história de Gwen, uma adolescente marcada por um feitiço que sua mãe - uma bruxa superprotetora - lançou quando ela ainda era um bebê. Um feitiço para que ela nunca pudesse se apaixonar. Desde então, Gwen vive com sensações estranhas sempre que se aproxima de qualquer envolvimento amoroso... mas tudo muda quando ela conhece Jacob, um garoto sarcástico e bonito que parece ativar todos os gatilhos da maldição. Entre feitiços, conflitos familiares e amizades intensas (ou talvez não) Gwen tenta descobrir o que é real, o que é magia, e até onde vale a pena lutar pelos próprios sentimentos. Será que o que ela sente é amor... ou só mais um truque do feitiço?