Em um mundo onde não há humanos, apenas seres sobrenaturais, um híbrido de vampiro com súcubo tem que enfrentar seus maiores medos - sendo um deles, ele mesmo. Neste lugar pútrido, os seres foram aprisionados como forma de proteger os sobreviventes de criaturas enlouquecidas pelo próprio pecado.

Zaio era apenas um estudante comum, preso à rotina entediante da escola e da própria vida. Mas tudo muda quando uma substância desconhecida é injetada em seu corpo em um beco qualquer da cidade. Agora, perseguido por pessoas que enxergam seu corpo como uma arma, Zaio descobre que existe algo monstruoso vivendo dentro dele - uma criatura que evolui, se alimenta de sangue e transforma medo em violência