Bill et Dipper étaient meilleurs amis. Mais un jour Dipper disparut sans laisser de traces. Puis soudainement il réapparut... mais complètement changé... ignorant son ancien meilleur ami qui fera tout pour savoir ce qui lui arrive.

Lors de ses 12 ans, Dipper échanga son âme contre celle de Mabel. 10 ans plus tard Bill revient chercher son compte rendu.