Onde Han descobre ser um bruxo e abre o portal para a cidade dos seres místicos e conhece vários garotos e um vampiro em especial. Ou onde Minho conhece três garotos que nunca tinha visto antes e fica intrigado com o bruxo dentre eles. Ou onde juntos, 8 garotos são escolhidos pela sagrada rainha da vida para lutar contra a volta de Tetros e seu exército, e finalmente transformar Mystic Side como antes.

Depois de anos, Yang Jeongin e Seo Changbin se reencontram. O problema é que o passado entre suas famílias deixou feridas profundas - especialmente em Jeongin, que carrega um trauma que nunca conseguiu superar. Agora, trabalhando na mesma área da saúde, eles são obrigados a conviver todos os dias. Entre discussões, segredos do passado e sentimentos confusos, o que começou como ódio pode acabar se transformando em algo que nenhum dos dois esperava.