1930larda zengin bir ailede büyümüş olan esme er, bunalıma girince ailesi onu ege'de bir sahil kasabasına yollamaya karar verir. huzur bulacağını düşünen esme, nasibine düşen hırçın deniz ve onu kabul etmekte zorlanan köylülere rağmen yolunu bulur. öğretmeni olmayan bu köyde çocuklara ders vererek geçimini sağlamakta ve yazarlık hayaline destek olmaktadır. köye yeni atanan öğretmen adil koçari ise bütün düzenini bozar.

On yıl önce türlü sırlar yalanlar ve gizemlerle ayrılmak zorunda kalmış iki istihbarat polisi Esme ve Adil'in yolu, yıllar sonra bir operasyonun ortasında ortak bir göreve girmek zorunda kalışlarıyla tekrar kesişir.