Nastávají temné časy, kdy je Vodní klan oslabený. Ostatní klany je napadají. Do této zlé doby přijdou na svět 2 jedinečná koťata. Z Modřinečky a Smaragdinky se stávají pozoruhodné učednice. Modrá tlapka však jednou uteče za hranice klanu. Spolu se dvěma dalšími kočkami odpluje na lidské lodi objevovat svět. Na svých cestách potká druha a porodí. Jednou ji a její spolucestovatele odhalí kapitán lodi. Vyžene je a nechá na břehu moře u Kanady. Vrátí se Modrá tlapka někdy domů do Německa, nebo navždy zůstane v Kanadě, kterou si tak oblíbila?

Láska nebo rodná smečka? Mladá vlčice jménem Měsíční záře z Půlnoční smečky si už jako malé vlče složila přísahu, že nikdy nebude hledat druha. Když opustí rodnou smečku a odejde hledat vlastní štěstí, potká jednoho osamělého vlka jménem Tesák. Zpočátku se nemají rádi, poté se však Tesák stane alfa samcem velké smečky a nabídne Záři místo alfa samice. Záře to přijme. V nové smečce se jí daří dobře. Jednou však na hranici revíru najdou hlídku z Půlnoční smečky, která jim vzkazuje, že tamní alfa Dráp je těžce nemocný. Půlnoční smečka ji chce zpět jako dědičku, ale Tesák ji nechce pustit. Měsíční záře se musí rozhodnout: Vrátí se do Půlnoční smečky zachránit svou rodinu nebo zůstane s vlkem, kterého se naučila milovat?

Staré proroctví se naplní. Do Dubového lesa přijde zkáza. Jen jediné zvíře z celého lesa dokáže odehnat zlo a zachránit Dubový les. Šarlatová liška.