Darius, un métamorphe en fuite, tente de survivre en loup solitaire, poursuivit par les membres de son ancien clan et de ses actions passées. Mais au détour du bois de Sylve-Vigne, son monde sans lumière s'entrechoque avec celui de Mérida Clairbois, une sorcière sans pouvoir qui décide de lui sauver la vie. Le métamorphe passe alors un marcher avec le père de celle-ci : être logé et nourrit en échange de son aide sur le domaine de la famille, qui périclite à la suite d'évènements tragiques. Si le travail de la terre n'est pas chose aisée, ce n'est rien comparé à l'animosité du reste des habitants de Sylve-Vigne ou de son évidente attirance pour la petite sorcière Clairbois. Sous le prisme d'une vie qui pourrait être idyllique, Darius découvre que même les petites gens cachent des secrets aussi lourds que les siens. TW : mention de meurtre, sang, blessures graves, alcoolisme, maltraitance intra-familiale, mention d'esclavage, violence sur mineur, décès suite de couche, mention violence conjugale, mention d'abus de faiblesse. Si vous êtes témoin ou victime de violence, sachez que vous n'êtes pas seuls, parlez-en à une personne de confiance et/ou n'hésitez pas à appeler les numéros d'urgence.

Karn, jeune orphelin, rebelle et vendeur de nuit dans une station de service, voit sa routine chamboulée lorsqu'il intervient pour protéger une jeune fille d'agresseurs. Sa violence brutale contraste avec la douceur qu'il réserve à Ezia qui le découvre en pleine bagarre sur son lieu de travail. Elle est la seule à lui avoir tendu la main dans sa vie chaotique. Sur la route, les silences et regards échangés trahissent une complicité naissante, fragile mais sincère. La nuit les mène jusqu'au domaine des Altieri, où l'atmosphère se fait plus tendue et mystérieuse, laissant Karn face à une proposition inattendue de la part d'Ezia qui changerait son avenir à tout jamais.