После войны Хогвартс восстанавливается, а ученики возвращаются, чтобы завершить обучение. Ариэль Блэк, дочь Сириуса Блэка, и Теодор Нотт, наследник чистокровной семьи, давно ненавидят друг друга. Их вражда началась ещё на первом курсе, когда Ариэль посчитала его высокомерным, а Теодор - слишком дерзкой. Потери, пережитые войной, наложили отпечаток на обоих, но их судьбы снова пересекутся в последний учебный год, где под маской ненависти начнёт проявляться нечто иное.