Elizabeth Jane Blackthorne zaczyna szósty rok w Hogwarcie. Gryfonka przyjaźni się z Jamesem, Syriuszem, Peterem i Remusem oraz jest jedną z huncwotów. Jednak w efekcie niefortunnych zdarzeń cała sielanka ma runąć. Co się wydarzy? Czy wszyscy wyjdą z tego cało?

Jest rok 1765. Charlotte Desti opuszcza swoje dotychczasowe życie, by wraz z rodzicami zamieszkać w malowniczym, ale obcym Lowther. Dziewczyna, ciekawa nowego otoczenia, postanawia zbadać okoliczne lasy. Nie spodziewa się jednak, że wśród gęstych drzew spotka kogoś, kto na zawsze odmieni jej los. James - tajemniczy i pociągający - od pierwszej chwili skrada serce Charlotte. W świecie pełnym sztywnych zasad, wystawnych bali i gorsetów, rodzi się uczucie, które może wywrócić życie bohaterki do góry nogami. Czy w realiach XVIII-wiecznej Anglii miłość od pierwszego wejrzenia ma szansę przetrwać?