Em 1899, a pequena cidade de Santa Aurora vê sua rotina abalada com a chegada de Ana Paula, uma professora de piano rica, sarcástica e assumidamente lésbica, que desafia as convenções daquela pequena cidade. Na biblioteca da mesma universidade, Milena uma mulher, doce e firme, enfrenta diariamente o peso do racismo e das limitações impostas à sua época. Quando seus caminhos se cruzam, nasce um amor silencioso e perigoso, capaz de desafiar uma sociedade que não foi feita para mulheres como elas.