Под радужными водами Рифового рая, где дружелюбные русалки водят хороводы с рыбками, зреет беда. Соседнее королевство - Кровавый след - всегда внушало ужас: чёрные глаза, бледная кожа и слухи о жестоких казнях. Но когда океан начинает кишеть странной пеной и пузырями, а из запретных вод доносятся необъяснимые звуки, становится ясно: что-то изменилось. Жизель, жизнерадостная искательница приключений с розовыми кудрями, не может сидеть сложа руки. Пять лет назад монстры Кровавого следа забрали её отца. Мать так и не оправилась. Вместе с подругой Ниди - прозрачной, как медуза, и верной, как скала - и загадочной Рикки у границ Песочных часов, Жизель решает нырнуть туда, откуда не возвращаются. Но чем глубже они плывут, тем яснее понимают: королевство ужасов хранит секрет, который перевернёт всё, что они знали о любви, смерти и... самих себе.