Als Julie in ihre Heimatstadt zurückkehrt, will sie einfach nur neu anfangen - doch dann trifft sie auf Malachi, den charmanten, aber geheimnisvollen Jungen von der Schule. Zwischen goldenen Herbsttagen, Footballspielen und langen Gesprächen entsteht etwas Echtes zwischen ihnen. Doch als ein Schatten aus seiner Vergangenheit auftaucht, müssen beide herausfinden, ob ihre Liebe stark genug ist, um all das zu überstehen.